夏馨老師|持股追蹤4967十銓、8016矽創、2609陽明、3413京鼎、2002中鋼 | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

4967十銓
基本面追蹤:十銓在第1季獲利EPS表現亮眼,主因為受惠記憶體需求成長,同時產業供給趨緊俏,帶動市場價格上漲,前季稅後純益1.66億元、單季EPS為2.16元,除了較去年第四季大幅增加了6倍,更有年增一成的幅度,老師持續樂觀看好公司本季營運前景,主因為公司持續著重高速運算的記憶體市場,公司第一季持續優化高階電競、創作者筆電的記憶體布局,而且擴大布局高階以及利基型記憶的應用之外,更是看好5G通訊產業帶動AI、HPC以及IoT等各項產品應用的記憶體需求,長期來說在自駕車電子、醫療電子等高效率記憶體需求必將爆量成長,觀察本季的DDR3、DDR4現貨報價分別均有超過兩成的成長幅度,對於擁有低價庫存利益的DRAM模組廠十銓來說,獲利成長幅度可望是受惠程度最大的記憶體模組產業廠商。
技術面追蹤:目前股價維持著多方優勢控盤的趨勢,果然前週再創今年新高價的73.0元,近幾週股價走勢完美印證S老師先前所預期,考量月線、季線與半年線在下方呈現多頭排列,故建議積極操作者持續沿著五日均線~十日均線區間進場佈局或加碼,保守的投資人則可靜待是否能再次有十日均線~月均線區間的買點出現。
籌碼面追蹤:
(1)專業法人投資機構買賣超動向部分:觀察近三週期間,外資操作為前前週累積買超2005張、前週累積賣超96張與上週累積買超2517張,投信操作為前前週累積賣超82張、前週累積賣超300張與上週累積賣超373張,法人動向部分可見外資由小幅賣超再次轉為大幅買超且持續觀察投信的買盤何時再次回籠。

(2)大戶持股張數部分(1000張以上佔集保比率為例):大戶持股比重由前週的20.26%→上週的15.78%,觀察前週大戶持股比重由增加轉為減少、上週持股比重持續大幅減少,股價連續上揚數週與區間震盪之後、儘管業內主力對於公司未來營運前景基本面與獲利仍具有成長信心,但陸續大幅獲利的操作動作,可觀察之後是否重新壓低股價再次加碼布局。

8016矽創
基本面追蹤:肇因於公司股價漲幅過大,已達到主管機關規定強制公布注意交易資訊之相關標準,矽創遂於4/27公布了三月財報狀況,公司3月營收15.55億元,稅前淨利5.14億元,本月淨利4.35億元,每股EPS為3.07元,營運與財報數據狀況相當良好。老師認為驅動IC市場需求熱度持續增溫原因,即為晶圓代工以與封測產能短缺所致,本季驅動IC報價已經上調了雙位數的幅度,累計上半年漲價幅度已有三成以多,前季營運可說淡季不淡,本季在漲價之後樂觀看好業績可望改寫單季新高表現,此波晶圓代工、封測廠產能推估將滿載至2022年,下半年半導體製造報價再度調升之後,對於訂單滿手的驅動IC廠來說,因將持續調漲售價來對於客戶轉嫁成本。預期驅動IC的報價上半年成長幅度可達高達五成之舵,倘若下半年持續調升報價趨勢不變,則產品單價有機會逼近翻倍的可能,全年營運將可望繳出歷史新高獲利的亮麗成績單。
技術面追蹤:股價下方僅需防守好十日均線不跌破之前,都是多頭格局、果然前週股價再創今年最高價位的340元。整體而言,月均線、季線與半年線在下方呈現多頭排列以及均線同步上揚,股價在技術面上持續由多方優勢控盤當中,積極操作的投資人可在五日均線附近進場佈局或再次加碼。
籌碼面追蹤:
(1)專業法人投資機構買賣超動向部分:觀察近三週期間,外資操作為前前週累積買超250張、前週累積賣超2734張與上週累積賣超3931張,投信操作為前前週累積賣超1125張、前週累積買超1104張與上週累積買超249張,法人動向部分可見投信似有開始進行由賣轉買的操作、外資轉向進行連續數週的獲利了結的賣出操作,土洋依舊呈現不同方向的對作模式,建議投資人可持續觀察投信的買賣超操作來作為進出加減碼依據。

(2)大戶持股張數部分(1000張以上佔集保比率為例):大戶持股比重由前週的40.98%→上週的35.95%,大戶持股比重連續四週持續略有減少,業內主力或市場派開始陸續調整獲利的動作持續進行,即便對於公司基本面營運的未來前景、獲利仍然具有成長信心,惟可能股價未來的向上動能可能相對減少。

2609陽明
基本面追蹤:目前各國塞港、缺櫃的情形依舊嚴重未解當中,三月蘇伊士運河事件導致全球貨運供給短缺且秩序大亂,陽明與客戶陸續訂立美東線、美東線和歐洲線上漲的運價合約,單季漲勢高出市場先前預期甚多,第二季起陸續進入傳統的貨櫃需求旺季,目前SCFI 指數已創全年新高的 2800點之上,其中美西線運價來到4,400美元/FEU(40呎櫃)、美東線運價來到5,400美元/FEU(40呎櫃),兩者均已同創歷史新高貨櫃價格,加上歐洲線運價亦有4,100美元/TEU(20呎櫃)的價格,陽明的美國線比重又優於長榮,維持國內的貨櫃三雄近兩年獲利EPS數字,均皆可望能有兩個股本以上的獲利幅度。
技術面追蹤:股價下方均線仍是5日均線>十日均線>月均線的標準強勢多頭格局,加上季線、半年線與年線也在下方同步呈現多頭排列,S老師不斷說過積極操作者可沿五日至十日均線進行買進,因此四月下旬盤中下殺至跌停附近價位時投資人多能勇敢加碼,向上的技術線型可不預設高點位置,只要股價不跌破十日均線之前,股價持續向上創高的動能都將存在,「看撐不看壓」的口訣操作即可、惟跌破十日均線則可減碼一半持股作為因應。
籌碼面追蹤:
(1)專業法人投資機構買賣超動向部分:觀察近三週期間,外資操作為前前週累積賣超6953張、前週累積買超5209張與上週累積賣超21787張,投信操作為前前週累積買超2304張、前週累積買超2450張與上週累積買超35187張,法人動向部分可見投信均為連續數週大幅加碼買進的操作,外資則是股價漲多之後調節賣出操作,整體來說投信的買超大於外資之故、顯示法人籌碼面依舊相當平穩。

(2)大戶持股張數部分(1000張以上佔集保比率為例):大戶持股比重由前週的58.69%→上週的59.45%,觀察連大戶持股比重連續兩週持續增加,老師認為股價續創今年新高之後、業內主力陸續調整獲利之後持續加碼,整體大戶持股的操作上仍屬於健康的趨勢。

3413京鼎
基本面追蹤:全球對於先進製程的強勁需求推動之下,北美半導體設備製造商4/27公布3月出貨金額達32.7億美元,趨勢持續攀高且連續3個月創下歷史新高。老師分析5G和高效能運算應用客戶對於7奈米、5奈米以及3奈米等先進製程強勁需求,帶動如晶圓代工龍頭廠台積電2021年資本支出將達300億美元且創歷史新高,台積電4月中最新一季法人說明會中再次重申目前先進製程存在供給缺口,未來三年(2021~2023年)公司的資本支出規模上看1000億美元之多(2021年將投入300億美元較前一次法說會的250-280億美元還多),京鼎為獨家供應給台積電16奈米以下的先進製程微汙染控制模組廠商,公司今、明兩年在自動化設備業務的成長幅度,有機會大幅超越半導體設備OEM業務,為市場忽略的台積電供應鏈受惠廠商。
技術面追蹤:股價持續在月均線至季均線區間進行整理,觀察下跌趨勢當中量能量縮且股價大頸線約在225~245元區間的看法不變,積極操作的投資人可在此價位區間進行逢低布局,俟下方季線或半年線扣抵向上之後,個股股價才能與台積電供應鏈族群廠商再次重啟上揚突圍的多方攻擊姿態。
籌碼面追蹤:
(1)專業法人投資機構買賣超動向部分:觀察近三週期間,外資操作為前前週累積賣超1137張、前週累積買超522張與上週累積賣超1183張,投信操作為前前週累積賣超53張、前週累積賣超656張與上週累積賣超1003張,法人動向部分可見外資由小幅買超再次轉為小幅賣超、投信則是連續三週轉為賣超,土洋操盤手近期持續調解公司股票。

(2)大戶持股張數部分(1000張以上佔集保比率為例):大戶持股比重由前週的32.60%→上週的32.60%,前週大戶持股比重相對持平且中性看待,老師仍持續看好股價未跌破月線與季線之間應可見業內主力的回補買超力道。

2002中鋼
基本面追蹤:中國宣布自5/1起取消部份鋼鐵產品出口退稅,提高矽鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅,調整後出口暫定稅率分別為25%、20%、15%,由於具體產品清單多達146項,其中包括了熱軋和棒線產品、惟冷軋以及鍍鋅產品則未完全取消,此舉用意為不鼓勵中國本土鋼廠辦理外銷,因為外銷勢將增加出口成本,對於中國鋼鐵供需緊俏的情況將稍有緩解,但有利於中鋼的亞洲鋼鐵盤價續揚,加上中國工信部4/20宣示了加大與深化中國供給側結構性改革推進的政策力道,多項嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃新增產能的政策,主要是為了嚴管電解鋁的新增產能,同時修訂了《鋼鐵行業產能置換實施辦法》和《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》,由於近期亞洲各大鋼鐵廠檢修減產的情況之下,亞洲鋼鐵供需短缺狀況延續,看好近兩季的鋼鐵盤價可望呈現易漲難跌走勢的看法不變。
技術面追蹤:下方多條短期均線依序為5日均線>十日均線>月均線的強勢多方支撐格局,加上季線、半年線與年線也在下方同步呈現多頭排列,上方股價已無壓力之後,持續建議積極操作者可沿著五日至十日均線區間進行佈局或加碼,上方壓力必須追溯至金融海嘯之前的高點54.4元,股價不跌破十日均線、或可容忍三日跌破後迅速站回,則將可持續保有向上創高的動能,惟跌破十日均線則可進行減碼1/2部位的調節操作。
籌碼面追蹤:
(1)專業法人投資機構買賣超動向部分:觀察近三週期間,外資操作為前前週累積買超50004張、前週累積賣超54948張與上週累積買超41739張,投信操作為前前週累積買超57792張、前週累積買超43795張與上週累積買超17855張,法人動向部分可見外資開始由賣轉買、投信則是持續加碼公司股票部位當中、整體法人籌碼面呈現相當健康。

(2)大戶持股張數部分(1000張以上佔集保比率為例):大戶持股比重由前週的63.66%→上週的63.73%,連續兩週大戶持股比重大幅增加,大戶操作屬於正常加碼趨勢之下,S老師建議股價可沿五日至十日均線區間進行佈局或加碼。

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