0302 大戶持股增加: 遠東新(1402) | 豹投資專欄
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本文作者:豹投資顧問-Otto

台股 228 連假休市期間,美股與主要亞股強勢反彈,隨著美國公債殖利率回跌與疫苗利多消息激勵,科技股與疫情受災股全面上漲,蘋果也帶領科技股與四大指數同步收紅,周一費城半導體指數大漲 3.31%,那斯達克綜合指數上漲 3%,標普 500 指數上漲 2.37%,道瓊工業指數也有 1.95% 漲幅。台積電 ADR上漲 2.53%;日月光 ADR上漲 1.85%;聯電 ADR上漲 2.65%。

台股上周五(26日)二月份最後交易日出現元宵變盤大跌的行情,由於上周美股因債券殖利率走高引發股市資金撤出,拖累全球股市回檔整理。台股也大跌 498點,跌破一萬六、收在 15953點,外資大賣 944億元,創下史上最大賣超金額;個股方面,面板雙虎都被外資狂砍超過 12 萬張。晶圓雙雄、金控股也都成為外資提款機。

今天要帶大家看的是豹投資PRO籌碼策略中的「大戶持股變化」,透過此項策略,可以找出每一週千張大戶增加或減少持股的股票。從2021年二月第四周的數據來看,千張大戶增加持股的金額前10名分別是友達(2409) 、群創(3481)、中信金(2891)、陽明(2609)、長榮(2603)等。其中遠東新集團(1402)在大戶買超張數雖然排名第十,持股增加金額只有 8億元,不過現階段台股資金流向防禦型股票,特別值得追蹤與分析。

(圖片來源:豹投資PRO)

遠東新(1402) 有三個主要事業群: 生產事業,轉投資事業 & 土地開發事業。目前是全球第五大聚酯製造商,紡織為核心事業,轉投資事業多角化經營,包含石化、化纖、紡織、電信、不動產開發事業,產品外銷為主,亞洲地區佔60%,其餘銷往美洲及歐洲地區。

首先從遠東新(1402)的日K線圖來看,02/25(四)股價大漲6.31%後,因大盤大跌拖累股價在02/26小跌1.86%,收盤價28.95元,股價在長紅K線且突破前高之後收小十字黑K線,籌碼面呈現主力大買後小賣,散戶大賣後小買的多頭架構。

(圖片來源:豹投資PRO)

接著我們從豹投資PRO個股的籌碼分析中查詢02/25(四)「豹盈券商」圖表,我們可以馬上看到很多家外資券商都站在買方,包含摩根大通、瑞士信貸、摩根士丹利、瑞銀、美林…等,國內的凱基和凱基台北也同步買超。後續每天都可以追蹤這些大型券商對遠東新(1402)的操作動作是持續買入或是減碼賣出。

(圖片來源:豹投資PRO)

然後再看到豹投資PRO財務分析中的「獲利能力分析」,遠東新(1402)在2020年第三季營收 495 億元,QoQ / YoY 為 1%/-20%;當季中的化纖(PET)、石化(PTA)、紡織成衣占合併營收比重為 33%、15%、13%,營業利益分別為+13.2 億、-5.1 億、-2.5 億;其中石化(PTA)虧損收斂且化纖(PET)獲利提升31%是獲利提升主要原因。而業外之亞泥、遠百認列獲利均較前季表現更佳。

(圖片來源:豹投資PRO)

遠東新為全球第三大 PET(化纖)製造廠,全球市占率約 10%,自2018 年起貢獻獲利超過 25 億元/年,主因中國大陸競爭對手出口至若干國家需被課徵反傾銷稅,而公司在美國/越南增產 36 萬噸/40 萬噸之年產能具競爭力,2020 年前三季獲利為 29 億元。公司亦為全球第二大再生酯粒(R-PET)廠商,對於客戶要求不同比例混搭原生 PET 產品訂單有助益。紡織成衣訂單可望於 2021 年回温, 正面貢獻公司獲利:遠東新的紡織成衣事業於 2019 年營收/獲利 390 億元/8 億元,貢獻公司整體獲利 15%,原規劃擴充越南廠房後有機會承接更多訂單;惟2020 年受疫情負面影響,運動品牌廠出貨受到衝擊。

(圖片來源:豹投資PRO)

從「大戶持股變化」這項策略,可以快速掌握特定大券商的主力近期看好的股票,在豹投資PRO眾多選股策略當中有其重要性。不過我們決定投資時不能只用一種策略當作完整的決策。投資人可以將「大戶持股增加」這項策略當作快速選股的起點,搭配其他選股條件,提高選股勝率。如果想知道更多關於「大戶」策略或是個股的分析資訊,歡迎加入豹投資Otto哥的社群一起討論吧!

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Post Author: 豹投資

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