今年比5G更夯的Mini LED,晶電(2448)因此而大漲,誰是隱形冠軍? | 豹投資專欄
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本文作者:顧老師

今天先跟大家分享一個小故事。1996年在新竹關西當大頭兵時,有幫關西鎮果農協助採果採海梨橘子。陡峻危險的山波上人工一串串徒手採下來的橘子,下山後回到農家。透過分選機分選大小產品等級,然後裝箱分級價格來賣。分選機的價格與效能強過我們一整個連的阿兵哥。

今年最夯題材 – Mini LED,創始公司晶電因此而股價大漲

今年當紅炸子雞是mini LED晶電(2448)是創派教主。熬了6年直到2020技術成熟躍入顯示器面板規格主流,mini LED今年火紅程度絕對遠超過5G。而且因Apple下半年新款MacBook與iPad Pro導入。Apple是消費性3C規格教主。mini LED將成為顯示器主流規格並成為顯學。

晶電(2448)傳出被Apple整個包廠。2020年下半年開始爆發,Apple御用分析師郭明錤預估晶電2021年EPS有機會挑戰歷史新高,EPS跳到8元以上。晶電也從3/20低點23.9噴到最高41.45,大漲74%。而且晶電還是108億股本、籌碼凌亂、每天被當沖客當沖亂七八糟的大型股唷。

晶電短線漲幅已高,最近會陷入整理。不建議追高。但以下分享某些個股,有可能成為下一檔晶電。下星期(5/4~5/8)台股一定會拉回,又是一個低檔布局好機會。


Mini LED又省電、又薄,應用產品多為手機、電視、車用面板

Mini LED又名次毫米發光二極體,意指尺寸在100微米的LED,最早是由晶電(2448)所提出,因Micro LED(微發光二極體)的晶粒尺寸在50微米以下,至今仍存在較高的製造成本與巨量轉移等技術障礙,因而發展出製造技術相對成熟之Mini LED作為Micro LED發展的前哨站。

Mini LED介於傳統LED與Micro LED之間,在製程上又相較於Micro LED良率高,具有異型切割特性,搭配軟性基板亦可達成高曲面背光的形式(摺疊手機),採用局部調光設計,擁有更好的演色性,能帶給LCD面板更為精細的HDR分區,且厚度也趨近OLED,可省電達80%,故以省電、薄型化、HDR、異型顯示器等背光源應用為訴求,適合應用於手機、電視、車用面板及電競筆電等產品上。

業界估算,若採用Mini LED背光設計的TFT-LCD電視面板,價格約只有OLED電視面板5成,但亮度、畫質都與OLED相近,省電效能卻又更高。而一片55吋的Mini LED背光液晶面板使用4萬顆LED、一片5.5吋的手機面板也需用到6,000~9,000顆LED,對於LED晶粒廠商產能去化將有正面助益。

上下游相關廠商國內都有,但隱形冠軍是剛上市的惠特

投入Mini LED顯示技術發展之廠商,包括有:上游晶片廠之晶電(2448)、隆達(3698)、中國的三安華燦;中游封裝廠之億光(2393)、榮創(3437)、宏齊(6168)、韓國的Seoul Semiconductor;IC設計廠聚積(3527)、瑞鼎;下游面板廠的友達(2409)、群創(3481)、中國的利亞德

而最壓軸的隱形冠軍是Mini LED最最上游的設備廠惠特(6706)。惠特是全球最大Mini LED點測機與分選機生產大廠(拜晶電之賜)。任何一顆Mini LED晶片都要經過機台分選與測試。全球Mini LED龍頭晶電明年產能規劃150億-200億顆。需要多少分選機與點側機?最最上游三軍未動,糧草先行的概念。6.6億的股本又新上市,籌碼都鎖在大股東跟創投的手上。全球龍頭、毛利又在30%以上,供不應求完全不受疫情影響。

 

純心得分享,非買進賣出建議。

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Post Author: 豹投資

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