利用量化分析建立觀察及追蹤清單 2020.1月篩選 | 豹投資專欄
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本文作者:陳啟祥

因為新型肺炎疫情的關係,其實1月營收還沒全部公佈完,不過因為沒公佈的應該都是廠房在中國而受到影響的廠商,所以我還是先來篩選已公佈的廠商,來做個清單整理和討論囉。

這個月和上個月完全相反,不論是成長或是突破篩選,找出來的資料數目都很少,成長的部份有31檔、突破的部份則只有6家,而且重覆率很高,另外也可以觀察到,出現不少觀光類股,包含餐廳和飯店,因為今年過年在一月,而且年假高達九天,雖然後段有受到肺炎疫情影響,但整體來說,還是比去年同期表現來得好,所以在篩選時會出現滿多這類的公司,但可預期的,這些公司二月營收會掉很慘,所以我的重點還是會放在製造業,如果受年假影響還能成長,那代表業績的確是在高檔,值得後續追蹤。

第一個清單,營收成長

篩選條件及方式請參考前文「利用量化分析建立觀察及追蹤清單 (一) 營收成長

還是說一下,現在「豹投資Pro」部份功能有開放使用,像我用的這個成長篩選就有開放了,各位有興趣的話也可以上去玩玩看,路徑如下:
→ 註冊並登入「豹投資Pro」→ 選上方的「盤後策略」 → 左邊有很多策略可用

  • 勝品(6556):崇越電(3388)於2010年分割出來的子公司,去年8月佳世達有入股34%,主要產品為IP Camera,安控產業因中國的海康威視而有了整體性的,台灣的幾家公司股價也都紛紛墜落,直到美中貿易戰,再度為了這個產業帶來另一波新的變化,但是也不是全族群都有回神,陞泰(8072)、奇偶(3356)表現仍然沒有特別出色,晶睿(3454)去年衝一波後就結束了,勝品的營收則不相同,去年整年的月營收大部份都有成長,20年一月營收看起來只有30%成長,但這是單月營收的歷史新高,而且去年一月的營收也很高,再加上一月的過年工作天數不同,因此這麼多不利因數下,還能有這種成績,個人覺得滿值得再觀察一下的,不過還是要提醒一下,這檔很冷門,交易量非常低,請注意流動性。
  • 橘子(6180):橘子的營收從去年12月開始就翻成正成長,終於走出谷底,但這家也算是過年受惠股,二月營收是否還能成長呢?上一支篩到的遊戲股宇峻(3546)已經飛天了,這次會如何呢?
  • 東捷資訊(6697):去年12月底才上櫃的軟體公司,主打工業應用,接下來二月開始營收都是低基期,或許有機會能持續成長的力道,值得觀察。
  • 旭富(4119):這家是我長期追蹤的公司,也出過二篇文章,一月營收也是衝上歷史高點,但股價有點受到疫情影響而衝太快了,近期有空會再整理前次法說會的內容。
  • 勤凱(4760):上個月也有選到的被動元件原料廠,但股價實在是衝太快了,要追真的要很有勇氣……
  • 新鼎(5209):去年11月併購萬鼎,所以營收大增,當然高手在併購新聞出來時就買好了,現在要介入就要評估併購後的效益和對EPS增長有多少了。

下面是之前有篩選到的公司,繼續追蹤討論

  • 復盛應用(6670):一月營收還沒出來,中國工廠也尚未復工,不過股價這波幾乎沒什麼跌到,害想撿便宜的人都沒機會撿……
  • 格威傳媒(8497):一月營收仍然維持成長,達到24%,股價這波也沒有跌很多,但如果疫情持續,大型活動的舉辦應該會受到影響,這會是我後續追蹤的重點。
  • 晶碩(6491):一月營收遇到去年高基期加上過年,不意外的衰退,不過好消息是工廠都在台灣,後續可以再觀察。
  • 同亨(5490)虹堡(5258):這兩家POS廠之前寫過 Memo「POS廠 同亨 虹堡 營收成長 Memo」,同亨1月營收63%、虹堡26%,成長力道仍然在持續中,Q1原本就是淡季,因此MoM衰退是可預期的。
  • 榮群(8034):這家有寫過Memo,資產負債表很乾淨的老牌網通廠,一月營收持續表現,但缺點就是散戶持股比過高,後續可以多觀察。

第二個清單,營收突破成長

篩選方式請參考前文「利用量化分析建立觀察及追蹤清單 (二) 營收突破成長

只剩6家,大都是餐飲類及觀光股,只有一家橘子比較有興趣,上面已經說明過了

下面是之前有篩選到的公司,繼續追蹤討論,很多這個月都衰退,考量情況特殊,還是可以再追蹤觀察一下

  • 大山(1615):老牌電纜廠商,一月營收衰退,上次有朋友留言提醒這家的漲勢應該和風電有關,後續還是可以再留意一下。
  • 安碁(6174):石英元件廠,一月營收也是沒有表現,放著再看一下。

前幾個月追蹤的公司更新如下

  • 新興(2605):營收持續成長,不過股價回擋的幅度不小!或許有機會,裕民一樣還是衰退。
  • 其陽(3564):和友通(2397)一起成長,不過股價的振幅很大。
  • 僑威(3078):一月營收還沒公佈,雖然上次評估有滿高的機率繼續成長,但他在中國有廠,後續會有影響。
  • 海韻電(6203):另一家長期在追的電源供應器廠,一月營收非常漂亮,一樣是在中國有廠,後續要再觀察。
  • 華擎(3515):股價和營收都噴出,受惠AMD顯卡,讓卡板廠最近都很火熱
  • 宜特(3289):這檔看錯了,後來才查到上海子公司在12月就交割了,所以12月營收成長力道減弱,1月營收增長表現不錯,後續還是可以再觀察,我個人比較偏向區間來回操作。
  • 義隆(2458)聯陽(3014):營收持續持平。

這邊看的公司很多,但還是要再強調一下,這是很基礎的篩選,就像我在「知識三角型」那篇說的,做為一個底座的資料整理,後續都還有很多東西要確認,歡迎各位多留言討論!

 

本文為部落格《修正式價值投資》授權轉載,原文:利用量化分析建立觀察及追蹤清單 2020.1月篩選;另外,歡迎搜尋臉書:修正式價值投資


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Post Author: 豹投資

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