投信投資3大特性:中小型股、連續性的波段操作、持股比達15%。

本文作者:豹投資

先問大家幾個問題:想想看,當你投資基金時,會不會希望在幾個月內就看見成效?看到「XX檔基金在2月內績效平均達10%以上」等類似的字眼,會不會有種怦然心動的感覺?即使我們認為自己是理性的投資人,不會就這樣衝動下單,但好歹也會點進去看看,研究一下內容吧!

這就是為什麼投信的基金管理人通常偏好短期操作的原因,不僅因為業績壓力,如此一來,他們的能力也才會被看見。因此,投信為了達成目標,會有自己的一套操作流程,「近N日投信初次買入」就是要帶大家了解投信對一檔個股的投資特性是什麼!

特性一、中小型股

投信通常選擇的個股是中小型股票,因為這類型股票的價格短期間內容易靠著交易量飆升,像台積電(2330)那種權值股,投信的影響力就不如外資來得高。所以我們可以看到下圖符合條件的幾乎都是中小型股。

(圖片來源:豹投資)

特性二、連續性的波段操作

投信通常會是先在某一天大買某檔個股,但此時股價還沒有什麼起伏,沒有人注意到它,投信就趁機會偷偷持續買進個股,等到個股整盤完畢,再加碼買進更多,讓股價隨之飆漲,這樣投信就能賺到這波價差!

這種波段操作投信時不時地就能來一下。因此,「近N日投信初次買入」策略先幫大家挑出投信近期可能炒作的個股,然後還記得我們曾提過「連續N天買進」的策略嗎?投資人可以從投信連續幾日買進個股察覺到這檔股票可能就是下一個飆升股,在股價整盤回檔時也跟著買進,就有機會搭上投信順風車喔!

了解更多「連續N天買進」:連續買進5天,搭上主力順風車!

 

特性三、持股比達15%。

持股比達15%是投信的賣出指標。因為法規有規定某一檔個股的占比不能超過這檔基金淨值的10%,所以投信對這檔個股的總持股比通常小於15%。因此,投資人如果發現持股比越來越接近15%,這時候的股價就很難再持續往上漲,代表賣出的時機不遠了。

(圖片來源:豹投資)

從上面泰鼎-KY的例子我們發現持股率只要接近15%,股價就不太能繼續上漲,甚至反轉下跌。

快速結論

  1. 投信的基金管理人為了短時間內有好的績效,比較偏好短期操作,從「近N日投信初次買入」可以觀察投信的投資特性。
  2. 投資特性一:選股策略是選擇中小型股,因為這類的股票投信有足夠的錢操作。
  3. 投資特性二:連續性的波段操作,從中賺取價差。投資人可以運用「近N日投信初次買入」及「連續N天買進」策略找出下一個成為投信的飆升股。
  4. 投資特性三:個股的賣出指標是當投信的總持股比接近15%。

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